1、 中東及中亞：能源轉(zhuǎn)型加速，帶來(lái)電力系統(tǒng)發(fā)輸配電端千 億級(jí)投資市場(chǎng)
1.1、 中東及中亞地區(qū)能源結(jié)構(gòu)：化石資源豐富，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型潛力大
1.1.1、 中東：傳統(tǒng)能源為主，清潔能源占比有望持續(xù)提升
中東區(qū)域當(dāng)前能源消費(fèi)以石油、天然氣等傳統(tǒng)能源為主。截至 2021 年底，中東 地區(qū)石油和天然氣剩余可采儲(chǔ)量分別為 1132 億噸和 75.8 萬(wàn)億立方米，分別占全球總 量的 48.3%和 40.3%。廉價(jià)且豐富的油氣資源使得中東地區(qū)能源結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期以石油與天然氣為主，2021 年中東天然氣和石油消費(fèi)占比分別為 54.7%、43.1%，包括核能、可 再生能源等在內(nèi)的其他能源消費(fèi)占比 2.2%。
主要中東國(guó)家可再生能源發(fā)電占比仍處于較低水平。以阿聯(lián)酋、伊朗、沙特阿 拉伯等國(guó)為例，2022 年各國(guó)的可再生能源發(fā)電占比相比 2021 年均有所提升，不過(guò)仍 處于較低水平，阿聯(lián)酋、伊朗、沙特阿拉伯三國(guó)在 2022 年的可再生能源發(fā)電占比分 別為 4.5%、0.6%與 0.2%。 風(fēng)光等新能源占比在部分中東國(guó)家的能源消費(fèi)總量中呈上升趨勢(shì)。以以色列為 例，其風(fēng)光等新能源消費(fèi)占比由 1990 年的 3.1%提升至 2021 年的 4.7%。在全球“碳 中和”發(fā)展目標(biāo)趨勢(shì)下，中東區(qū)域有望加速其新能源發(fā)展態(tài)勢(shì)，使得以風(fēng)光為代表 的新能源占比持續(xù)提升。
經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整強(qiáng)化中東能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程。伴隨世界石油消費(fèi)達(dá)峰的臨近，擺 脫對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的依賴(lài)，調(diào)整中東各國(guó)國(guó)家能源結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)的多元化發(fā)展，是中東各國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展所面臨的主要問(wèn)題。 能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，到 2050 年風(fēng)光等新能源在能源消費(fèi)中的占比有望達(dá) 50%。 根據(jù) IRENA 預(yù)測(cè)，到 2050 年在能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)發(fā)展背景下預(yù)計(jì)風(fēng)電、光伏、氫能和 其他新能源的占比分別為 30%、10.4%、3.9%與 8.3%。
1.1.2、 中亞：區(qū)域能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異顯著，傳統(tǒng)能源消費(fèi)占比較高
吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的水資源稟賦優(yōu)勢(shì)顯著。根據(jù)國(guó)富咨詢信息，吉爾 吉斯斯坦和塔吉克斯坦的水力資源分別居獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中的第二和第三位，1995 年以 來(lái)當(dāng)?shù)匾淮文茉聪M(fèi)結(jié)構(gòu)當(dāng)中水能占比均占其能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)當(dāng)中的前二。根據(jù) IEA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年吉爾吉斯斯坦水能占其能源消費(fèi)的比重高達(dá) 31.8%，僅次于石油。 而塔吉克斯坦水能占其能源消費(fèi)的比重高達(dá) 41.1%，是該國(guó)一次能源消費(fèi)當(dāng)中占比最 高的能源類(lèi)型。
哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦與烏茲別克斯坦能源消費(fèi)以石油與天然氣等傳統(tǒng)化石 能源為主。作為油氣資源十分豐富的中亞地區(qū)，哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦與烏茲別 克斯坦三國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以天然氣和石油等傳統(tǒng)化石能源為主，根據(jù) IEA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 在三個(gè)區(qū)域的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)當(dāng)中，石油、天然氣與煤炭的占比長(zhǎng)期保持在 90%以上。
1.2、 中東及中亞：資源稟賦優(yōu)勢(shì)顯著，政策加碼能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
1.2.1、 中東：頂層規(guī)劃持續(xù)出臺(tái)，支持區(qū)域新能源裝機(jī)持續(xù)上量
中東區(qū)域光伏資源稟賦全球領(lǐng)先，是光伏裝機(jī)的天然沃土。中東地區(qū)氣候以熱 帶沙漠為主，絕大多數(shù)的太陽(yáng)能輻射能量均很高。根據(jù)世界銀行組織發(fā)布的《中東 及北非光伏及儲(chǔ)能市場(chǎng)報(bào)告》顯示，中東及北非地區(qū)的光伏發(fā)電潛力與日照資源優(yōu) 勢(shì)顯著，位居全球前列。在發(fā)電潛力方面，中東及北非大部分區(qū)域的光照資源每千 瓦光照日發(fā)電量可達(dá) 5.6kWh，年發(fā)電量可達(dá) 2045kWh。在日照資源方面，中東和北 非部分地區(qū)每平米日照最高有 7.6kWh，絕大多數(shù)均在 5kwh 以上。
資源稟賦優(yōu)勢(shì)帶來(lái)全球最低光伏度電成本。根據(jù) IRENA 統(tǒng)計(jì)，2022 年中東阿 聯(lián)酋與沙特地區(qū)度電成本同比 2021 年分別下降 60%與 30%，達(dá)到了 0.026 美元/kWh 與 0.036 美元/kWh，安裝成本的下降通過(guò)優(yōu)異的光照條件實(shí)現(xiàn)了顯著的放大。該區(qū) 域相對(duì)全球其他區(qū)域度電成本優(yōu)勢(shì)顯著，阿聯(lián)酋地區(qū) 2022 年的度電成本更是全球最 低。
中東坐擁優(yōu)質(zhì)風(fēng)能資源，能源轉(zhuǎn)型潛能較大。中東地區(qū)年平均風(fēng)速約 8m/s-11m/s， 風(fēng)能密度高，據(jù)殼牌全球能源資源數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，也門(mén)、沙特阿拉伯、伊朗等多個(gè)中 東地區(qū)的陸風(fēng)潛能全球排名靠前。而 2021 年中東地區(qū)只有 0.22%的電力來(lái)自風(fēng)能， 未來(lái)開(kāi)發(fā)空間較大。
土耳其是海上風(fēng)能潛力最高的四個(gè)國(guó)家之一，漂浮式空間廣闊。2020 年世界銀 行認(rèn)為土耳其 200km 范圍內(nèi)海上風(fēng)電技術(shù)開(kāi)發(fā)潛力為 75GW，其中 63GW 為漂浮式 海上風(fēng)電。GWEC 在《2022 年全球風(fēng)能報(bào)告》中將土耳其列為海上風(fēng)能潛力最高的 四個(gè)新興國(guó)家之一，盡管當(dāng)前土耳其尚未推進(jìn)海風(fēng)項(xiàng)目，但隨著漂浮式技術(shù)的進(jìn)步，土耳其將逐漸打開(kāi)海風(fēng)市場(chǎng)。
多國(guó)針對(duì)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型制定相應(yīng)的發(fā)展目標(biāo)和推出多項(xiàng)支持政策。根據(jù)我們統(tǒng) 計(jì)，包括土耳其、沙特、阿聯(lián)酋、以色列、阿曼等在內(nèi)的中東區(qū)域國(guó)家均制定了長(zhǎng) 期的可再生能源裝機(jī)規(guī)劃和推出相關(guān)的支持政策。以光伏裝機(jī)目標(biāo)為例，土耳其計(jì) 劃到 2035 年實(shí)現(xiàn)累計(jì)光伏裝機(jī) 52.9GW、沙特到 2030 年實(shí)現(xiàn)累計(jì)光伏裝機(jī) 40GW、 以色列至 2025 年累計(jì)實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī) 9.8GW 等等。為了刺激國(guó)內(nèi)新能源發(fā)展，以光 伏行業(yè)為例，土耳其、阿聯(lián)酋、約旦、伊朗等多國(guó)均針對(duì)上網(wǎng)電價(jià)和光伏組件產(chǎn)品 稅收減免或免稅推出了相應(yīng)的政策。 頂層設(shè)計(jì)層面的政策出臺(tái)有望為中東區(qū)域新能源發(fā)展與裝機(jī)提升保駕護(hù)航，其 長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Τ浞帧?/span>
1.2.2、 中亞地區(qū)新能源資源稟賦優(yōu)勢(shì)顯著，裝機(jī)規(guī)劃保證長(zhǎng)期發(fā)展空間
新能源資源稟賦優(yōu)勢(shì)顯著，多國(guó)針對(duì)能源轉(zhuǎn)型制定相應(yīng)發(fā)展目標(biāo)。中亞五國(guó)太 陽(yáng)能、風(fēng)能和水能等多種清潔能源儲(chǔ)量豐富，其中太陽(yáng)能資源主要集中在烏茲別克 斯坦、土庫(kù)曼斯坦和哈薩克斯坦，塔吉克斯坦開(kāi)發(fā)潛力很大。風(fēng)能主要集中在哈薩 克斯坦和土庫(kù)曼斯坦。 截至目前，多國(guó)針對(duì)各自的可再生能源目標(biāo)制定了相應(yīng)的規(guī)劃。其中 2020 年烏 茲別克斯坦計(jì)劃到 2030 年實(shí)現(xiàn)新增光伏裝機(jī) 5GW，風(fēng)電裝機(jī) 3GW。哈薩克斯坦則 要求到 2025 年可再生能源發(fā)電量占比提升至 6%，到 2030 年提升至 10%。在全球能 源轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)下，作為具備相關(guān)資源稟賦優(yōu)勢(shì)的國(guó)家，各國(guó)能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃有望陸續(xù) 落地，相應(yīng)新能源裝機(jī)量有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。
中亞地區(qū)內(nèi)哈薩克斯坦位于北半球風(fēng)帶區(qū)，擁有強(qiáng)對(duì)流氣候，風(fēng)能潛在可開(kāi)發(fā) 利用量約 9290 億 kWh/年。據(jù)殼牌全球能源資源數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，到 2070年哈薩克斯坦、 烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦在全球的長(zhǎng)期陸風(fēng)潛能排名分別為 5、22、30，中亞地區(qū) 擁有較大的風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力。
2、 光伏：百億市場(chǎng)空間，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速中東、中亞布局
2.1、 中東：裝機(jī)快速增長(zhǎng)，到 2030 年行業(yè)市場(chǎng)空間有望達(dá) 300 億量級(jí)
2012-2021 年 9 年間中東光伏發(fā)電量實(shí)現(xiàn)了 50.6%的年化復(fù)合增長(zhǎng)。優(yōu)異的光伏 資源稟賦與全球最低的光伏度電成本對(duì)中東區(qū)域的光伏裝機(jī)形成了有效刺激。中東 區(qū)域的光伏發(fā)電量由 2012 年的 459GWh 增長(zhǎng)至 2021 年的 18284GWh，九年年化復(fù) 合增長(zhǎng)率高達(dá) 50.6%。 Pvinfolink 預(yù)計(jì)，到 2027 年，中東區(qū)域的新增光伏裝機(jī)需求將達(dá) 29-35GW。根 據(jù) Pvinfolink 預(yù)測(cè)，中東區(qū)域因?yàn)榱己玫馁Y源稟賦和價(jià)格低廉的光伏組件產(chǎn)品，其整 體需求有望持續(xù)上行，2027 年新增光伏裝機(jī)需求將達(dá) 29-35GW，相比 2023 年的 20.5-23.6GW 的裝機(jī)需求顯著提升。以 0.9 元/W 的光伏組件價(jià)格計(jì)算，我們預(yù)計(jì)到 2027 年中東及北非區(qū)域光伏市場(chǎng)空間將達(dá) 261-315 億元。
2.2、 出海企業(yè)：加速中東區(qū)域產(chǎn)能布局與中亞市場(chǎng)出口，廣闊天地大有 可為
國(guó)產(chǎn)光伏組件制造優(yōu)勢(shì)顯著，對(duì)中東出口量與出口占比持續(xù)提升。根據(jù)海關(guān)數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)光伏組件產(chǎn)品對(duì)中東出口在 2020-2022 年間實(shí)現(xiàn)了顯著提升，對(duì)中東出 口光伏組件量由 2020年的 4GW 提升至 2022 年的11.4GW，三年復(fù)合增速高達(dá)68.8%。 對(duì)中東區(qū)域的光伏組件出口占國(guó)內(nèi)光伏組件總出口量的比例也由 2020 年的 6.1%提 升至 2022 年的 7.4%，中東市場(chǎng)正在成為我國(guó)光伏組件企業(yè)布局的重點(diǎn)市場(chǎng)之一。 主產(chǎn)業(yè)鏈加速中東區(qū)域產(chǎn)能布局，輔材產(chǎn)品出口配套成效顯著。在中東區(qū)域市 場(chǎng)需求吸引和本土化發(fā)展趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)紛紛開(kāi)啟了中東區(qū)域產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)。 包括協(xié)鑫科技、天合光能、TCL 中環(huán)等光伏主產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)均計(jì)劃于中東本土投 產(chǎn)相應(yīng)產(chǎn)能。此外，在土耳其等具備一定光伏組件制造能力的區(qū)域，其供應(yīng)鏈體系 在一定程度上還需要配套的輔材企業(yè)助力，因此國(guó)內(nèi)光伏輔材對(duì)該區(qū)域出海也成為 其重要戰(zhàn)略方向之一。 此外，晶科科技等電力運(yùn)營(yíng)商也通過(guò)出海投資擴(kuò)大其海外的光伏電站裝機(jī)規(guī)模， 優(yōu)化電站資產(chǎn)布局，提升其在海外光伏發(fā)電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力，獲取境外 優(yōu)質(zhì)光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)。
3、 風(fēng)電：裝機(jī)加速增長(zhǎng)，多企業(yè)搶先進(jìn)行前瞻性布局
3.1、 我們預(yù)計(jì)到 2027 年中東地區(qū)風(fēng)電市場(chǎng)空間將達(dá) 55 億
GWEC 預(yù)計(jì)中東地區(qū) 2023-2027 年新增裝機(jī)約 13.4GW。2022 年中東地區(qū)新增 風(fēng)電裝機(jī)約 0.3GW，累計(jì)裝機(jī)量為 9.7GW。根據(jù) GWEC 預(yù)計(jì)，2023-2027 年新增裝機(jī)量分別為 0.9/2.3/2.5/3.8/3.9GW，復(fù)合增速為 44.3%，增量主要來(lái)源于沙特阿拉伯， 預(yù)計(jì) 2023-2027 沙特阿拉伯將貢獻(xiàn) 2.4GW 裝機(jī)量。假定 1400 元/kW 的風(fēng)機(jī)價(jià)格，我 們預(yù)計(jì)到 2027 年中東地區(qū)新增風(fēng)電市場(chǎng)空間將超 55 億元。
3.1.1、 埃及：規(guī)劃 2035 年之前建設(shè) 2 個(gè) 10GW 風(fēng)場(chǎng)
埃及有望從 2027 年起每年新增 1GW 風(fēng)電裝機(jī)。在《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》 COP27 會(huì)議期間，埃及與阿聯(lián)酋達(dá)成協(xié)議，開(kāi)發(fā) 10GW 陸上風(fēng)電項(xiàng)目。當(dāng)前埃及累 計(jì)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模為1702MW，根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，2026年埃及累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到4.3GW， 2027 年起每年新增 1GW 風(fēng)電裝機(jī)，預(yù)計(jì) 2030 年累計(jì)裝機(jī)將超過(guò) 8GW。
3.1.2、 沙特阿拉伯：中東最主要風(fēng)電市場(chǎng)
沙特當(dāng)前風(fēng)電項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富。沙特首個(gè)大型風(fēng)電項(xiàng)目 Dumat Al-Jandal 于 2022 年 8 月投產(chǎn)，拍賣(mài)電價(jià)為 0.019 美元/kWh，東北、中部地區(qū)和西部山系均有較高的發(fā)展風(fēng)能的潛力。2023 年共有 3 個(gè)大型風(fēng)電項(xiàng)目合計(jì) 1.8GW 開(kāi)啟開(kāi)發(fā)商招標(biāo)，此外 遠(yuǎn)景能源將提供 1.67GW 風(fēng)機(jī)為 NEOM 綠氫項(xiàng)目提供清潔能源，沙特風(fēng)電儲(chǔ)備量超 3GW。
3.1.3、 阿聯(lián)酋：實(shí)現(xiàn)風(fēng)電零突破
阿聯(lián)酋首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目于 2023 年 10 月投運(yùn)，二期擬追加 2000MW。阿聯(lián)酋境內(nèi) 首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目由Masdar在4處地點(diǎn)開(kāi)發(fā)并投建，共安裝23臺(tái)4.5MW金風(fēng)科技風(fēng)機(jī)， 總?cè)萘?103.5MW，項(xiàng)目地形地貌復(fù)雜，涵蓋了海島、半沙漠、山地不同場(chǎng)景，當(dāng)前 阿聯(lián)酋計(jì)劃追加建設(shè) 2000MW 二期風(fēng)電項(xiàng)目。
3.1.4、 土耳其：海風(fēng)潛力較高
土耳其 2022 年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī) 11.97GW，2030 年目標(biāo)裝機(jī) 18.1GW。根據(jù)土耳其 官方估計(jì)當(dāng)前風(fēng)能潛力約 100GW，2022 年土耳其在歐洲陸風(fēng)投資排名第八，投資約 10億歐元。2020-2022年土耳其新增裝機(jī)分別為1224、1400、867MW，根據(jù)WindEurope 預(yù)測(cè)，2023-2025 年裝機(jī)量為 1000、1350、1600MW，陸風(fēng)裝機(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
3.2、 多企業(yè)前瞻布局，出口搶占市場(chǎng)先機(jī)
遠(yuǎn)景能源為 Amunet 蘇伊士灣風(fēng)電項(xiàng)目提供風(fēng)電機(jī)組。蘇伊士灣風(fēng)電項(xiàng)目于 2023H1 開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃于 2025Q2 商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目位于埃及紅海沿岸蘇伊士地區(qū)，是非洲迄今最大的風(fēng)電項(xiàng)目，遠(yuǎn)景能源將為本項(xiàng)目提供 77 臺(tái)單機(jī)容量 6.5MW 的風(fēng) 電機(jī)組+為期 25 年的運(yùn)維服務(wù)。該項(xiàng)目生產(chǎn)的電力將被出售給埃及輸電公司 （Egyptian Electricity Transmission），每千瓦 0.031 美元，為期 25 年，500MW 容量 全額采購(gòu)。
截至 2022 年，國(guó)內(nèi)向中東、中亞國(guó)家累計(jì)出口風(fēng)機(jī)量合計(jì)為 1.1GW。根據(jù) CWEA 統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)出口中東、中亞地區(qū)共涉及 6 個(gè)國(guó)家，其中國(guó)內(nèi)向哈 薩克斯坦累計(jì)出口風(fēng)機(jī)量排名第一，達(dá)到 623.8MW，其次是土耳其、烏茲別克斯坦、 阿聯(lián)酋出口量都達(dá)到 100MW 以上，累計(jì)出口風(fēng)機(jī)量分別為 204.1、111.3、103.5MW， 伊朗和塞浦路斯當(dāng)前的量較少。
金風(fēng)科技，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在中東中亞地區(qū)的先行者。早在 2018 年，金風(fēng)科技就 首次交付 2 臺(tái) 2.5MW 風(fēng)機(jī)，為中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走進(jìn)哈薩克斯坦積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)前 金風(fēng)科技在哈薩克斯坦共中標(biāo) 3 個(gè)項(xiàng)目，共 165MW，其中札納塔斯二期 100MW 風(fēng) 電項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2023 年并網(wǎng)。在土耳其金風(fēng)科技已布局多個(gè)分散式風(fēng)電項(xiàng)目，Usak 是當(dāng)?shù)厝暌詠?lái)最大容量項(xiàng)目，2022 年 11 月發(fā)運(yùn)首批機(jī)組。2022 年 9 月簽約烏茲 別克斯坦 500MW 項(xiàng)目，中標(biāo)的首個(gè)阿聯(lián)酋示范項(xiàng)目已于 2023 年 10 月投運(yùn)。 遠(yuǎn)景能源，已中標(biāo)多個(gè)單體容量較大項(xiàng)目。根據(jù) CWEA 統(tǒng)計(jì)，遠(yuǎn)景 2022 年向 哈薩克斯坦出口 198.4MW，向?yàn)跗潉e克斯坦出口 110.5MW，2023 年斬獲中亞最大 項(xiàng)目烏茲別克斯坦 1GW 項(xiàng)目和沙特 1.67GW 綠氫項(xiàng)目風(fēng)機(jī)，2023 年 10 月已交付埃 及最大 500MW 項(xiàng)目首批風(fēng)電機(jī)組。 三一重能，布局中東中亞收獲 1GW 風(fēng)電大單。2022 年，三一重能在哈薩克斯 坦中標(biāo) 2 個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，同時(shí)，三一重能落位于塔城的智能制造工廠緊鄰東哈薩克斯 坦洲，交通運(yùn)輸條件便利，為產(chǎn)業(yè)投資落地哈薩克斯坦提供了重要支撐。2023 年 5月中亞峰會(huì)期間，三一重能與多方簽署在哈建設(shè) 1GW 風(fēng)電+儲(chǔ)能項(xiàng)目合作備忘錄。 2023 年 3 月，三一重能與多方簽署在烏茲別克斯坦境內(nèi)的 Jizzakh 地區(qū) 1GW 風(fēng)電備 忘錄。 運(yùn)達(dá)股份，重點(diǎn)布局哈薩克斯坦等新興市場(chǎng)。2022 年 12 月哈薩克斯坦 Borey 100MW 項(xiàng)目及 Energo Trust 50MW 項(xiàng)目全容量并網(wǎng)，標(biāo)志著運(yùn)達(dá)股份首次突破中亞 市場(chǎng)。2023 年 8 月，運(yùn)達(dá)股份預(yù)中標(biāo)烏茲別克斯坦肖爾庫(kù)里風(fēng)電 200MW 項(xiàng)目。
4、 儲(chǔ)能：源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能百億市場(chǎng)，用戶側(cè)儲(chǔ)能剛需凸顯
4.1、 中東：大儲(chǔ)需求源于可再生能源裝機(jī)規(guī)模上量，2027 年新增市場(chǎng)空 間有望達(dá) 190 億元
中東及北非多國(guó)新能源裝機(jī)占比提升帶來(lái)了顯著的大儲(chǔ)裝機(jī)需求。截至 2022 年 底，約旦在運(yùn)營(yíng)的風(fēng)電和光伏裝機(jī)量超 2.4GW，占其裝機(jī)比例約 34%。摩洛哥區(qū)域 的風(fēng)光發(fā)電占比則為 33%。此外，沙特紅海地區(qū)的可再生能源規(guī)劃中儲(chǔ)能裝機(jī)計(jì)劃 達(dá)到了 1.3GWh。作為解決新能源發(fā)電隨機(jī)性、波動(dòng)性與間歇性的重要手段，儲(chǔ)能裝 機(jī)有望隨著中東區(qū)域的新能源裝機(jī)上量實(shí)現(xiàn)顯著提升。
到 2027 年中東地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)空間有望達(dá) 194 億元。假定到 2027 年中東地區(qū)風(fēng) 電與光伏新增裝機(jī)分別為 3.9GW 與 33GW，假定新能源配儲(chǔ)比例為 20%，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng) 為 3h，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成單價(jià)為 0.9 元/Wh，到 2027 年中東地區(qū)儲(chǔ)能新增市場(chǎng)空間有望 達(dá) 194 億元，2023-2027 年間市場(chǎng)復(fù)合增速有望達(dá) 32.8%。
4.2、 中東：剛需疊加經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，用戶側(cè)儲(chǔ)能需求同樣強(qiáng)勁
備電需求強(qiáng)勁，戶用儲(chǔ)能在中東區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了快速發(fā)展。該區(qū)域的用戶側(cè)儲(chǔ)能需 求主要集中于小于 1h 的備電需求，以及 1h-4h 或者 1h-8h 的直接電力供給需求。作 為電網(wǎng)相對(duì)薄弱的區(qū)域，該區(qū)域配備戶用儲(chǔ)能主要出于保障能源安全以及最大化光 伏發(fā)電使用率用途。 以黎巴嫩區(qū)域?yàn)槔?，因?yàn)橄鄬?duì)薄弱的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，其光伏與相應(yīng)的儲(chǔ)能裝機(jī)在過(guò)去實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。到 2020 年其光伏配儲(chǔ)率達(dá)到了 12%，共有 11MW 的光伏 配備了儲(chǔ)能系統(tǒng)。
4.3、 儲(chǔ)能企業(yè)積極出海尋求增量
國(guó)內(nèi)用戶側(cè)儲(chǔ)能與大儲(chǔ)企業(yè)均對(duì)中東市場(chǎng)進(jìn)行了前瞻布局。在用戶側(cè)儲(chǔ)能方面， 國(guó)內(nèi)包括德業(yè)股份在內(nèi)的逆變器企業(yè)敏銳察覺(jué)到阿聯(lián)酋、黎巴嫩等中東區(qū)域市場(chǎng)的 備電需求，從而進(jìn)行了前瞻布局，2022 年其境外銷(xiāo)售收入中源于黎巴嫩與阿聯(lián)酋的 收入占比達(dá)到了 10.3%。 在大儲(chǔ)出口方面，華為與陽(yáng)光電源等多家頭部?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)憑借其在地面 電站光伏逆變器上的渠道與品牌上的積累，在中東源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求起量之際成功簽 訂多個(gè)大筆訂單，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。
5、 氫能：資源稟賦優(yōu)勢(shì)顯著，中東氫能產(chǎn)業(yè)有望加速發(fā)展
5.1、 多國(guó)頒布相關(guān)氫能支持政策，氫能項(xiàng)目投資規(guī)模龐大
氫能產(chǎn)業(yè)有望成為中東國(guó)家的發(fā)展重點(diǎn)。目前包括埃及、阿曼、沙特阿拉伯和 阿聯(lián)酋等在內(nèi)的多個(gè)中東區(qū)域國(guó)家均對(duì)本土的氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)進(jìn)行了相關(guān)的規(guī)劃。其 中埃及于《2021 國(guó)家氫能戰(zhàn)略》當(dāng)中計(jì)劃投資 400 億美元在埃及建立氫能經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)， 阿曼在綠氫戰(zhàn)略當(dāng)中計(jì)劃到 2030 年生產(chǎn)超過(guò) 100 萬(wàn)綠氫，到 2050 年生產(chǎn)約 800 萬(wàn) 噸綠氫，投資總額將達(dá) 1400 億美元。各個(gè)國(guó)家當(dāng)前的戰(zhàn)略規(guī)劃表明氫能將成為中東 多個(gè)國(guó)家此后的重要產(chǎn)業(yè)。
資源稟賦優(yōu)異，投資規(guī)模龐大。中東地區(qū)發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)具備土地資源豐富、可 再生資源豐富、儲(chǔ)存成本低、當(dāng)?shù)匦枨笸⒑涂拷髁π枨蟮榷鄠€(gè)優(yōu)勢(shì)。特別是其 地理位置有望為其向歐洲、日本等氫能消費(fèi)大國(guó)的出口提供便利。
預(yù)計(jì)到 2050 年中東及北非地區(qū)綠氫需求將達(dá) 5400 萬(wàn)噸，電解槽需求將達(dá) 1500GW。根據(jù)德勤報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年中東及北非地區(qū)的綠氫需求將達(dá)1400萬(wàn)噸， 到 2050 年該地區(qū)的綠氫需求將高達(dá) 5400 萬(wàn)噸。假設(shè)均為 1000Nm3/h 電解槽，按年工作時(shí)間 2000 小時(shí)運(yùn)行，我們測(cè)算其對(duì)應(yīng)的累計(jì)堿性電解槽需求將達(dá) 1500GW。
5.2、 生產(chǎn)成本與運(yùn)輸成本是中東發(fā)展氫能的最大優(yōu)勢(shì)
低廉的生產(chǎn)成本與優(yōu)異地理位置帶來(lái)的低廉運(yùn)輸成本是中東國(guó)家發(fā)展氫能的最 大優(yōu)勢(shì)。 在運(yùn)輸成本方面，目前氫能運(yùn)輸包括管道運(yùn)輸和液態(tài)海運(yùn)兩種模式，其中海運(yùn) 又主要分為液氫、液態(tài)有機(jī)氫載體(LOHC)和液氨 3 種運(yùn)輸模式，3 種運(yùn)輸方式均是 將氫液化后運(yùn)輸。根據(jù)《沙特能源轉(zhuǎn)型及氫能發(fā)展展望》，以氫氣由沙特 NEOM 新 城至歐洲天然氣樞紐意大利米蘭方案做成本分析。NEOM-米蘭海運(yùn)價(jià)格處于 0.84～ 1.30美元/kg 之間，中短期內(nèi)疊加藍(lán)氫成本 1.4 美元/kg，綜合成本為 2.24～2.7美元/kg， 遠(yuǎn)期疊加綠氫成本 0.77 美元/kg，綜合成本為 1.61～2.07 美元/kg，較歐洲本土綠氫成 本 2.27～2.83 美元/kg 具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。 在生產(chǎn)成本方面，作為全球光伏度電成本最低的區(qū)域，中東區(qū)域內(nèi)使用可再生 能源電解水制氫的成本低廉。根據(jù) SMM 氫能公眾號(hào)，當(dāng)前中東及北非區(qū)域電解水制 氫的成本在 2-4 美元/kg 之間。隨著電解槽技術(shù)進(jìn)步與生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大以及可再生能 源發(fā)電成本的進(jìn)一步降低，SMM 市場(chǎng)預(yù)計(jì)到 2030 年，中東及北非地區(qū)的使用光伏 電解水制氫的成本將達(dá) 1.43 美元/kg，使用陸風(fēng)電解水制氫的成本將降低至 1.57 美元 /kg，相比當(dāng)下實(shí)現(xiàn)大幅降低。
5.3、 國(guó)內(nèi)氫能企業(yè)積極出海，加速中東區(qū)域業(yè)務(wù)拓展
國(guó)內(nèi)氫能企業(yè)積極在中東區(qū)域開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。目前國(guó)內(nèi)包括明陽(yáng)集團(tuán)、國(guó)富氫 能、瑞麟科技與中國(guó)能建等在內(nèi)的多家企業(yè)開(kāi)展相關(guān)合作，加速在中東市場(chǎng)進(jìn)行氫 能產(chǎn)業(yè)方面的布局。
6、 電力設(shè)備：能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型有望帶來(lái)中東及中亞區(qū)域電力設(shè) 備百億級(jí)市場(chǎng)
6.1、 中東地區(qū)電網(wǎng)線路較為稀疏
中東地區(qū)現(xiàn)有電網(wǎng)以 500kV 及以下電壓等級(jí)為主，且跨國(guó)輸電線路較少。沙特 阿拉伯的東部、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特和伊朗南部等沿海地區(qū)是中東的主要石油 和天然氣產(chǎn)區(qū)，也是工業(yè)和居民區(qū)的重要聚集地，電力傳輸線路相對(duì)密集；沙特阿 拉伯的中部和南部、約旦、伊拉克西部和伊朗中部等內(nèi)陸地區(qū)，線路較為稀疏。中 東地區(qū)的主要城市之間以及主要石油產(chǎn)區(qū)之間建有高電壓傳輸線路，如沙特阿拉伯 的利雅得、朱拜勒和達(dá)曼，以及伊拉克境內(nèi)。沙特阿拉伯與其鄰國(guó)，如約旦、科威 特、卡塔爾和阿聯(lián)酋等，有些許電力線路連接；但部分地區(qū)例如伊拉克、敘利亞、 伊朗和土耳其等，由于政治、經(jīng)濟(jì)或地理因素，電力聯(lián)絡(luò)較少；同時(shí)中東國(guó)家與非 洲或亞洲的非中東國(guó)家的電力連接也相對(duì)較少。
間歇性可再生能源并網(wǎng)以及傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組的退出將給中東地區(qū)電網(wǎng)帶來(lái)電壓穩(wěn) 定和慣性損失等挑戰(zhàn)。靜止無(wú)功補(bǔ)償器（SVG），靜止同步補(bǔ)償器（STATCOM）、串 聯(lián)補(bǔ)償和同步調(diào)相機(jī)等柔性交流輸電技術(shù)（FACTS）設(shè)備在全球范圍內(nèi)廣泛使用， 在可再生能源接入導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定時(shí)提供慣性和短路強(qiáng)度。2021 年，全球有15.2GVAr 的 SVC 和 STATCOM 投入使用。2011-2021 年間，海灣合作委員會(huì)（GCC） 國(guó)家共投產(chǎn)了 23 個(gè) FACTS 項(xiàng)目，其中大部分屬于公用事業(yè)領(lǐng)域，沙特電力公司（SEC） 貢獻(xiàn)了其中的 14 個(gè)項(xiàng)目。
以石油為代表的傳統(tǒng)能源發(fā)電裝機(jī)量略微減少，在總裝機(jī)量中的份額大多由以 光伏為代表的新能源裝機(jī)取代。新建的發(fā)電廠將貢獻(xiàn)大量變壓器、開(kāi)關(guān)等配套電力 設(shè)備需求。 中東能源咨詢機(jī)構(gòu) Informa Markets 的研究報(bào)告指出，未來(lái)中東地區(qū)的能源投資 將轉(zhuǎn)向去中心化、低碳化、數(shù)字化方向；2020-2025 年中東地區(qū)分布式光伏投資機(jī)會(huì) 達(dá) 5.3-5.5 億美元，2020-2030 年中東地區(qū)數(shù)字電網(wǎng)與智能網(wǎng)絡(luò)投資機(jī)會(huì)達(dá) 500-550 億美元。
6.2、 中亞電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴(yán)重
中亞五國(guó)輸電線路電壓等級(jí)以 500kV、220kV 和 110kV 為主，線路總長(zhǎng)度近 7.5 萬(wàn)公里。輸電基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴(yán)重，線損率和故障率較高。
中亞五國(guó)在前蘇聯(lián)時(shí)期已建立起統(tǒng)一電網(wǎng)，即如今中亞電力系統(tǒng)（CAPS）的前 身。蘇聯(lián)解體后，獨(dú)聯(lián)體 11 個(gè)成員國(guó)于 1998 年 11 月 25 日簽訂了《獨(dú)聯(lián)體國(guó)家統(tǒng) 一電力體系公約》。作為補(bǔ)充，公約各國(guó)之間又簽訂了雙邊協(xié)議。統(tǒng)一電力體系后來(lái) 陸續(xù)接納了波羅的海等周邊國(guó)家。 中亞地區(qū)電力系統(tǒng)最高運(yùn)行電壓等級(jí)為 500 kV（蘇聯(lián)解體后哈薩克斯坦境內(nèi) 1 150 kV 線路已降壓為 500 kV 運(yùn)行），500 kV 和 220 kV 電網(wǎng)為中亞聯(lián)合電網(wǎng)的主 網(wǎng)架。 中亞電網(wǎng)從北到南沿負(fù)荷中心呈長(zhǎng)鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，在中部形成覆蓋哈薩克斯坦、 烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦的 500 kV 單回大環(huán)網(wǎng)。 中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)是將中亞五國(guó)（塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、 哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦）的電網(wǎng)相互連接，由位于烏茲別克斯坦首都塔什干的統(tǒng) 一調(diào)度中心對(duì)各國(guó)電力統(tǒng)一調(diào)配。中亞統(tǒng)一電力系統(tǒng)對(duì)該區(qū)域國(guó)家是不可替代的， 特別是對(duì)塔吉克、吉爾吉斯和烏茲別克。這些國(guó)家的電力系統(tǒng)只有和哈薩克的電力 系統(tǒng)并網(wǎng)運(yùn)行才能獲得標(biāo)準(zhǔn)的電流頻率，這是電力質(zhì)量的一個(gè)最重要的指標(biāo)，否則 可能導(dǎo)致電站停運(yùn)、工廠停產(chǎn)。
近年來(lái)，中亞區(qū)域內(nèi)的電力合作逐步恢復(fù)，中亞電力系統(tǒng)一定程度上緩解了區(qū) 域的旱季電力短缺風(fēng)險(xiǎn)。2021 年，中亞五國(guó)電力進(jìn)出口的規(guī)模分別為 170 億千瓦時(shí) 和 142 億千瓦時(shí)。中亞地區(qū)與周邊地區(qū)的電力互聯(lián)愈加緊密，例如中亞-南亞高壓輸 電項(xiàng)目 CASA-1000，旨在促進(jìn)塔吉克斯坦與吉爾吉斯斯坦兩國(guó)的富余水電從阿富汗 過(guò)境輸送往巴基斯坦進(jìn)行消納。
中亞地區(qū)的電力消費(fèi)增速略高于全球的平均水平。中亞地區(qū)電力消費(fèi)基本維持 穩(wěn)定，呈現(xiàn)中速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021 年，中亞五國(guó)電力消費(fèi)為 2157 億千瓦時(shí)，同比增 長(zhǎng)了 3.5%，近十年平均增速為 2.7%，略高于全球的平均增速 2.5%。 中亞地區(qū)整體發(fā)電裝機(jī)容量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，火電是主力電源。根據(jù) 2021 年 數(shù)據(jù)，中亞五國(guó)的發(fā)電裝機(jī)總量約為 5902 萬(wàn)千瓦。近十年來(lái)，中亞地區(qū)裝機(jī)總量年 均增速為 2.67%，其中土庫(kù)曼斯坦年均增速最高，為 4.21%，吉爾吉斯斯坦最低，僅為 0.47%。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，火電是中亞地區(qū)主要的電力來(lái)源，占比達(dá)到了 72.74%，其 次是水電，占比達(dá)到 22.76%，新能源的占比僅為 4.5%。分國(guó)別來(lái)看，哈薩克斯坦、 土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦發(fā)電裝機(jī)以火電為主，塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦則主 要依賴(lài)水力發(fā)電。
6.3、 各個(gè)國(guó)家的電力電網(wǎng)現(xiàn)狀有所不同
6.3.1、 中東國(guó)家電網(wǎng)亟待變革
沙特阿拉伯：努力成為區(qū)域電力互聯(lián)樞紐，力爭(zhēng)打造中東地區(qū)最先進(jìn)的輸變電 網(wǎng)絡(luò)。沙特積極參與海合會(huì)六國(guó)電網(wǎng)互聯(lián)互通項(xiàng)目。2011 年，沙特與阿聯(lián)酋之間實(shí) 現(xiàn)電網(wǎng)互聯(lián)。此外，沙特正與埃及研究?jī)蓢?guó)間架設(shè) 3GW 輸電線路，以利用用電高峰 差錯(cuò)峰用電。沙特?fù)碛羞B接亞非兩大洲的獨(dú)特戰(zhàn)略地位和強(qiáng)大的電力基礎(chǔ)設(shè)施，正 努力成為區(qū)域電力互聯(lián)樞紐。自 2000 年以來(lái)，沙特電網(wǎng)長(zhǎng)度拓展約 8.4 萬(wàn)千米，連 接了 1.3 萬(wàn)余個(gè)城市和鄉(xiāng)村。目前，沙特境內(nèi)共有 1093 個(gè)輸電站和 3465 個(gè)變壓器， 裝機(jī)容量達(dá) 42.4 萬(wàn) MVA。為更好應(yīng)對(duì)城市和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增長(zhǎng)對(duì)電力的需求，沙特電力 公司正采取五年發(fā)展計(jì)劃增強(qiáng)輸電容量，未來(lái)擬繼續(xù)增加 2.3 萬(wàn)千米輸電線和 259 個(gè)輸電站，并積極研發(fā)智能電網(wǎng)，力爭(zhēng)打造中東地區(qū)最先進(jìn)的輸變電網(wǎng)絡(luò)。 伊朗：中東地區(qū)最大的電力出口國(guó)，發(fā)電和電力傳輸將每年增加 7%至 8%。根 據(jù)伊朗能源部信息，2020/21 財(cái)年伊朗總發(fā)電量 3430 億 kWh，同比增長(zhǎng) 5%。其中， 伊朗國(guó)內(nèi)電力銷(xiāo)售 2870 億 kWh，向鄰國(guó)出口電力 98 億 kWh，電力出口目的地為伊 拉克、阿富汗和巴基斯坦，其中伊拉克對(duì)進(jìn)口伊朗電力的依賴(lài)最大。伊朗能源部表 示，目前伊朗的電力領(lǐng)域需要多達(dá) 500 億美元的投資。伊朗目前電力產(chǎn)能位居世界 第 14 位，以火電、天然氣發(fā)電、水電為主。伊朗政府計(jì)劃興建天然氣、太陽(yáng)能和風(fēng) 能發(fā)電，在 20 年內(nèi)共計(jì)新增 5GW。發(fā)電和電力傳輸將每年增加 7%至 8%。
阿聯(lián)酋：努力擺脫天然氣依賴(lài)，加速實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)多元化。阿聯(lián)酋 2015 年 97% 以上的電力生產(chǎn)依賴(lài)天然氣與化石燃料，2019 年這一比例縮減至 75%。為推動(dòng)阿聯(lián) 酋能源多元化發(fā)展目標(biāo)，阿正積極推動(dòng)核能、太陽(yáng)能、清潔煤、可再生能源等發(fā)電 項(xiàng)目。2017 年，阿聯(lián)酋啟動(dòng)“2050 能源戰(zhàn)略”，目標(biāo)是到 2050 年，清潔、可再生能 源發(fā)電量占國(guó)內(nèi)總發(fā)電量比例從 25%提高至 50%（44%清潔能源、6%核能、天然氣 38%、清潔煤 12%），碳足跡減少 70%，節(jié)省 7000 億迪拉姆發(fā)電成本。2020 年阿聯(lián) 酋清潔能源發(fā)電量達(dá) 2.54GW。電網(wǎng)方面，2011 年海合會(huì)統(tǒng)一輸電系統(tǒng)建成，成員 國(guó)之間可在緊急用電時(shí)互送電力。 阿塞拜疆：持續(xù)推進(jìn)電站和電網(wǎng)建設(shè)，積極參與全球能源轉(zhuǎn)型。2021 年，阿塞 拜疆共發(fā)電 278.56 億 kWh，同比增長(zhǎng) 7.9%，其中火力發(fā)電占比約 94%。阿塞拜疆 電網(wǎng)與格魯吉亞、土耳其、俄羅斯和伊朗相連，每年向格魯吉亞、土耳其和俄羅斯 出口電力，與伊朗互換電力。2015 年 5 月，阿塞拜疆政府與亞洲開(kāi)發(fā)銀行簽署了關(guān) 于實(shí)施阿塞拜疆國(guó)內(nèi)電網(wǎng)改造投資項(xiàng)目的諒解備忘錄，該項(xiàng)目總投資約 10 億美元。 近年來(lái)，在國(guó)際資本的介入下，阿塞拜疆政府把電站和電網(wǎng)的建設(shè)與改造列為政府 重點(diǎn)扶持發(fā)展的對(duì)象，已取得較明顯成效。未來(lái)幾年，阿塞拜疆政府將繼續(xù)加大對(duì) 電站與電網(wǎng)的建設(shè)和改造力度。至 2030 年，阿塞拜疆?dāng)M將可再生能源發(fā)電占比提升 至 30%。
埃及：加快建設(shè) 500kV 輸電網(wǎng)絡(luò)，配網(wǎng)設(shè)備與智能電表需求有望大幅增加。輸 電方面，埃及國(guó)內(nèi)已形成全國(guó)電網(wǎng)，上埃及地區(qū)采用 220kV、132&66kV 系統(tǒng)，正在 建設(shè) 500kV 電網(wǎng)；下埃及地區(qū)采用 500kV、220kV 和 66kV 系統(tǒng)；兩地區(qū)原來(lái)由一條 500kV 的主線路沿著尼羅河南北方向連接。近年來(lái)埃及輸電公司加快 500kV 輸電 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，2017-2019 年共有 11 個(gè) 500kV 變電站進(jìn)行招標(biāo)，未來(lái)，輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持常態(tài)化發(fā)展速度。同時(shí)，埃及政府十分重視跨境電網(wǎng)建設(shè)，埃 及電網(wǎng)是北非、中東電網(wǎng)的樞紐和重要組成部分，埃及計(jì)劃打造覆蓋北非、中東、 南歐的電力出口和交易樞紐。配電方面，埃及原有的配電網(wǎng)絡(luò)老舊且缺乏有效維護(hù)， 升級(jí)改造又因資金缺乏而滯后，常常出現(xiàn)極端天氣造成的計(jì)劃外停電事故。埃及配 電網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造有望迎來(lái)較好市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外，埃及的居民用電計(jì)費(fèi)系統(tǒng)仍大量 使用機(jī)械式電表，預(yù)付費(fèi)電表已經(jīng)在逐漸更換中，但進(jìn)展緩慢。未來(lái)智能計(jì)費(fèi)系統(tǒng) 和智能電表的需求有望大幅增加。
塞浦路斯：努力打破電力孤島，推動(dòng)區(qū)域電力互聯(lián)。據(jù)塞浦路斯統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)， 截至 2019 年底，塞浦路斯電力總裝機(jī)容量為 1793.6MW，其中燃油發(fā)電裝機(jī)容量為 1477.5MW，可再生能源裝機(jī)容量為 288.9MW。2016 年 7 月，希臘、塞浦路斯、以 色列同意成立歐亞電力互聯(lián)公司（Euro Asia Interconnector），啟動(dòng)三國(guó)電網(wǎng)聯(lián)通項(xiàng)目， 以結(jié)束電力網(wǎng)絡(luò)相互隔絕的“孤島”現(xiàn)狀。根據(jù)計(jì)劃，以色列、塞浦路斯和希臘克 里特島、阿提卡島之間將鋪設(shè) 500kV 海底電纜，電纜總長(zhǎng)為 1518 公里，最深處為海 底 3000 米，在陸地上將建設(shè)高壓直流輸電電站，預(yù)計(jì)傳輸承載量為 1GW。此外， 埃及和塞浦路斯也在討論歐非電力互聯(lián)項(xiàng)目，計(jì)劃首先鋪設(shè) 498 公里海底電纜，聯(lián) 通埃及和塞浦路斯，并最終通過(guò)塞浦路斯與希臘克里特島和阿提卡島連接。目前項(xiàng) 目仍處于籌備階段。
亞美尼亞：持續(xù)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型與歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟境內(nèi)共同電力市場(chǎng)建設(shè)。亞美尼 亞電力資源豐富，電力生產(chǎn)是其支柱產(chǎn)業(yè)，也是政府重點(diǎn)扶持和發(fā)展的項(xiàng)目。2021 年發(fā)電量為 76.75 億 kWh，其中，火力發(fā)電 33.84 億 kWh，占 44%；水力發(fā)電 22 億 kWh，占 28.7%；核能發(fā)電 20 億 kWh，占 26%。目前，亞美尼亞電力可以滿足國(guó)內(nèi) 生產(chǎn)生活需求，但由于輸配電網(wǎng)線路陳舊老化，常有斷電情況發(fā)生。亞美尼亞是外 高加索地區(qū)唯一的電力出口國(guó)，目前正在建設(shè)亞美尼亞-格魯吉亞和亞美尼亞-伊朗輸 變電工程，并正與伊朗實(shí)施“氣換電”項(xiàng)目。亞美尼亞的能源目標(biāo)是提高亞美尼亞 能源安全和自主水平，合理、高效、負(fù)責(zé)地利用可再生能源，和平開(kāi)發(fā)核能，整合 區(qū)域電力系統(tǒng)，實(shí)施節(jié)能措施，實(shí)現(xiàn)能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型。繼續(xù)推動(dòng)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟境內(nèi) 共同天然氣市場(chǎng)和共同電力市場(chǎng)建設(shè)；將建造容量高達(dá) 1GW 的太陽(yáng)能電站，到 2030 年將太陽(yáng)能發(fā)電量提高至占總發(fā)電量的 15%以上；建設(shè) 500MW 風(fēng)電場(chǎng)；完成核電 站第二機(jī)組改造，確保安全運(yùn)行至 2026 年，此后擬再延長(zhǎng) 10 年使用壽命。制定新 核電機(jī)組建設(shè)計(jì)劃和時(shí)間表。發(fā)展區(qū)域合作，建設(shè)亞（美尼亞）-伊（朗）、亞（美尼 亞）-格（魯吉亞）400kW 空中輸電線路，使亞美尼亞成為地區(qū)電力樞紐，聯(lián)接伊、 格和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國(guó)家；完成“南北”電力走廊四邊倡議（亞-伊-格-俄）相關(guān)工作。
約旦：積極完善與鄰國(guó)的電力連接，持續(xù)擴(kuò)大可再生能源投資。2020 年，約旦 全國(guó)電力 61%為天然氣發(fā)電，15%為油頁(yè)巖發(fā)電，21%為可再生能源發(fā)電，3%為燃 油發(fā)電。自 2020 年以來(lái)，約旦電力生產(chǎn)過(guò)剩，目前正積極完善與鄰國(guó)的電力連接， 利用自身地理位置優(yōu)勢(shì)向外輸電，已實(shí)現(xiàn)與埃及的電能交換，并就約旦-伊拉克、約 旦-埃及-海灣國(guó)家電力連接簽署了諒解備忘錄，目前正與沙特就電力連接進(jìn)行談判。 《約旦能源行業(yè)綜合戰(zhàn)略（2020-2030）》預(yù)計(jì)，到 2030 年，約旦的電力供給結(jié)構(gòu)為： 53%為天然氣發(fā)電，15%為油頁(yè)巖發(fā)電，31%為可再生能源發(fā)電，1%為燃油發(fā)電。約 旦政府計(jì)劃于 2021 年建成 32 個(gè)總裝機(jī)容量達(dá) 1GW 的新能源項(xiàng)目，投資額為 30 億 美元，計(jì)劃到 2040 年新能源行業(yè)投資達(dá) 5,000 億美元。
6.3.2、 中亞國(guó)家電力電網(wǎng)需要更新
哈薩克斯坦：當(dāng)前國(guó)家電網(wǎng)輸電線路的總長(zhǎng)度為 23382.43km，其中降壓到 500 kV 運(yùn)行的 1 150 kV 高壓輸電線路 1 422.52 km，500 kV 高壓輸電線路 5 295.18 km， 220 kV 高壓輸 電線路 15 968.1 km，110 kV 高壓輸電線路 562.15 km。共有 74 座 變電站， 其中降壓到 500 kV 運(yùn)行的 1150 kV 變電站 3 座，500 kV 變電站 15 座，220 kV 變電站 53 座。電力的私有化改革基本完成，形成了較為完善的電力管理體制。 原來(lái)統(tǒng)一的哈薩克斯坦電力國(guó)家電網(wǎng)公司一分為三，并逐漸形成了目前的電力管理 體制：一是哈薩克斯坦電力國(guó)家電網(wǎng)公司，是國(guó)家電網(wǎng)（主要是高壓電網(wǎng)）的擁有 者和管理者，二是地區(qū)的電網(wǎng)公司，是特定地區(qū)內(nèi)電網(wǎng)電壓為 0.4 千伏、6-10 千伏和 35-100 千伏電網(wǎng)的擁有者和管理者。三是電力生產(chǎn)企業(yè)，不屬于任何一家電網(wǎng)公司， 例如地區(qū)電站、熱電站與水電站等。2021 年，哈薩克斯坦全國(guó)發(fā)電量 1148 億千瓦時(shí)， 用電量 1143 億千瓦時(shí)，基本滿足工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。其中，哈北部地區(qū)發(fā)電量大，電 力主要輸往本國(guó)中部地區(qū)以及向鄰國(guó)俄羅斯出口；西部和南部地區(qū)電力短缺。當(dāng)前 仍然面臨不同區(qū)域電力供應(yīng)嚴(yán)重不均衡、電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)展不平衡與電力輸送網(wǎng)絡(luò) 系統(tǒng)薄弱、生產(chǎn)設(shè)備損耗嚴(yán)重等問(wèn)題。哈電力產(chǎn)業(yè)起步較晚，20 世紀(jì) 60 年代中期才 形成獨(dú)立的電力產(chǎn)業(yè)，但時(shí)隔 40 年，多數(shù)設(shè)備沒(méi)有更新，生產(chǎn)效率不高，輸電線路 和設(shè)備的折舊率已達(dá) 70%-80%，許多配電線路年久失修，故障頻繁。
土庫(kù)曼斯坦：土庫(kù)曼斯坦輸電電壓為 35 kV、110 kV、220 kV 和 500 kV，輸變 電線路總長(zhǎng)約 15 000 km，變電站400多個(gè)。其中220 kV的輸電線總長(zhǎng)度為2 000 km； 110 kV 的輸電線總長(zhǎng)度為 7 600 km，0.4～10 kV 的輸變電線路約 10 000 km。土高度 重視電力工業(yè)的發(fā)展，電力資源充裕，不僅可以滿足本國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，還 可以向伊朗、烏茲別克斯坦、阿富汗等國(guó)出口，出口占總發(fā)電量的 10%左右。土計(jì) 劃建設(shè) 14 座天然氣電站，裝機(jī)總量為 3854 兆瓦，有三個(gè)發(fā)電項(xiàng)目在建，已建成三 條 500 千伏高壓輸電線。在建的輸電項(xiàng)目包括環(huán)形電網(wǎng)項(xiàng)目二期巴爾坎-達(dá)紹古茲高 壓輸電線路與 TAP 輸電項(xiàng)目。另外土庫(kù)曼斯坦電站在 2009 年進(jìn)行了很多次擴(kuò)建， 新投產(chǎn)的發(fā)電功率在總功率中占了一定的比重。土庫(kù)曼斯坦國(guó)家電網(wǎng)較落后，設(shè)備 很多都是蘇聯(lián)時(shí)期留下來(lái)的，而當(dāng)前對(duì)其維護(hù)改造的能力有限，缺乏人才和設(shè)備。雖然能源較豐富，但因其損耗較大，整體效率并不高，成本較高。
6.4、 電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)在中東、中亞的合作
華明裝備：土耳其生產(chǎn)基地面向歐洲、中東、北非市場(chǎng)。2015 年，華明裝備在 土耳其與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作建立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品本地化生產(chǎn)，面向周邊國(guó)家市場(chǎng)， 提高公司產(chǎn)品海外知名度和市場(chǎng)占有率。華明裝備主要變壓器廠客戶集中在土耳其、 伊朗、阿聯(lián)酋、埃及等國(guó)家，其中土耳其承接了歐洲變壓器產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，包括 ALSTOM、 ABB、SCHNEIDER 等大型變壓器廠，年開(kāi)關(guān)需求量大約 2000 臺(tái)左右。2023 年三季 度華明裝備出口同比增長(zhǎng)超過(guò) 100%，電力設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)提升。
中國(guó)西電：西電埃及助推埃及電力革命。中國(guó)西電與埃及 EGEMAC 電器制造有 限公司與 2009 年 1 月發(fā)起設(shè)立西電 EGEMAC 高壓電氣有限公司，用以生產(chǎn)制造 500kV 及以下 GIS、變壓器、避雷器等高壓輸變電設(shè)備，面向中東北非區(qū)域市場(chǎng)。西 電埃及基地建成，使埃及正式成為中東北非地區(qū)第一個(gè)能夠制造 500kV 超高壓電力 變壓器和氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備的國(guó)家，有力支撐了埃及電力行業(yè)快速發(fā)展， 被埃及國(guó)家電力與可再生能源部部長(zhǎng)贊譽(yù)“有力的助推埃及電力革命”。2022 年埃及 ?？怂_迪亞 500kV 變電站項(xiàng)目中一次設(shè)備包含的 14 臺(tái)變壓器、57 個(gè)間隔 GIS 及戶 外設(shè)備全部采用中國(guó)技術(shù)，一些設(shè)備還實(shí)現(xiàn)了在埃本土生產(chǎn)。截至 2022 年，西電國(guó) 際、西電-EGEMAC 已承建埃及 66kV 至 500kV 的變電站項(xiàng)目 30 余個(gè)，為數(shù)十個(gè)變 電站提供變壓器、電抗器、開(kāi)關(guān)、避雷器等輸變電設(shè)備。
6.5、 中企助力中東國(guó)家能源轉(zhuǎn)型
華明裝備：土耳其生產(chǎn)基地面向歐洲、中東、北非市場(chǎng)。2015 年，華明裝備在 土耳其與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作建立生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品本地化生產(chǎn)，面向周邊國(guó)家市場(chǎng)， 提高公司產(chǎn)品海外知名度和市場(chǎng)占有率。華明裝備主要變壓器廠客戶集中在土耳其、 伊朗、阿聯(lián)酋、埃及等國(guó)家，其中土耳其承接了歐洲變壓器產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，包括 ALSTOM、 ABB、SCHNEIDER 等大型變壓器廠，年開(kāi)關(guān)需求量大約 2000 臺(tái)左右。2023 年三季 度華明裝備出口同比增長(zhǎng)超過(guò) 100%，電力設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)提升。
中國(guó)西電：西電埃及助推埃及電力革命。中國(guó)西電與埃及 EGEMAC 電器制造有 限公司于 2009 年 1 月發(fā)起設(shè)立西電 EGEMAC 高壓電氣有限公司，用以生產(chǎn)制造 500kV 及以下 GIS、變壓器、避雷器等高壓輸變電設(shè)備，面向中東北非區(qū)域市場(chǎng)。西 電埃及基地建成，使埃及正式成為中東北非地區(qū)第一個(gè)能夠制造 500kV 超高壓電力 變壓器和氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備的國(guó)家，有力支撐了埃及電力行業(yè)快速發(fā)展， 被埃及國(guó)家電力與可再生能源部部長(zhǎng)贊譽(yù)“有力的助推埃及電力革命”。2022 年埃及 ?？怂_迪亞 500 千伏變電站項(xiàng)目中一次設(shè)備包含的 14 臺(tái)變壓器、57 個(gè)間隔 GIS 及 戶外設(shè)備全部采用中國(guó)技術(shù)，一些設(shè)備還實(shí)現(xiàn)了在埃本土生產(chǎn)。截至 2022 年，西電 國(guó)際、西電-EGEMAC 已承建埃及 66 千伏至 500 千伏的變電站項(xiàng)目 30 余個(gè)，為數(shù)十 個(gè)變電站提供變壓器、電抗器、開(kāi)關(guān)、避雷器等輸變電設(shè)備。
7、 中東地區(qū)資金密集投資國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企，中東有望成為國(guó) 內(nèi)車(chē)企出海的重要一極
7.1、 中東國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅速，新能源汽車(chē)滲透率穩(wěn)步提升
西亞國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅速。2022 年伊朗等主要國(guó)家汽車(chē)銷(xiāo)量合計(jì) 300 萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng)5%。其中伊朗汽車(chē)市場(chǎng)在疫情背景下逆勢(shì)增長(zhǎng)，2022年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)15.2%， 超過(guò) 100 萬(wàn)輛。土耳其、沙特等國(guó)家保持增長(zhǎng)。
西亞地區(qū)國(guó)家是中國(guó)汽車(chē)出口的重要去向，2023 年 1-9 月沙特等三個(gè)中東國(guó)家 進(jìn)口中國(guó)汽車(chē)數(shù)量排名靠前。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1-9 月中國(guó)出口 371.2 萬(wàn)臺(tái)，出口增速 60%。而其中，中國(guó)自主汽車(chē)出口最多的十大國(guó)家中，有三個(gè)是中 東地區(qū)，分別是沙特、以色列和土耳其。
以以色列為例，西亞國(guó)家新能源汽車(chē)滲透率穩(wěn)步提升。由于以色列燃油車(chē)購(gòu)置 稅 83%，而 BEV 購(gòu)置稅只有 20%，新能源汽車(chē)滲透率穩(wěn)步提升。2022 年新能源汽 車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 4.1 萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到 15.3%，2023 年以色列新能源車(chē)滲透率繼續(xù)提升， 前 10 月銷(xiāo)量 5.9 萬(wàn)輛，滲透率提升到 23.2%。
中國(guó)汽車(chē)在中亞五國(guó)熱銷(xiāo)。根據(jù)烏海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023 年 1－10 月，烏茲別克 斯坦進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)近 2.25 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超 5 倍，其中從中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)車(chē)超 2.06 萬(wàn) 輛，占比 91.7%，烏茲別克斯坦成為中國(guó)電動(dòng)車(chē)出口新增長(zhǎng)點(diǎn)。哈薩克斯坦與我國(guó)接 壤，2023 年 1-5 月進(jìn)口中國(guó)汽車(chē)數(shù)量達(dá)到 1.6 萬(wàn)輛，超過(guò) 2022 全年的 1.25 萬(wàn)輛，但 電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)剛起步，2023 年 2 月的電動(dòng)車(chē)存量?jī)H占汽車(chē)總量的 0.02%，未來(lái)需求增 長(zhǎng)空間大。
中東國(guó)家汽車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格在各地區(qū)中居于前列。比亞迪元 PLUS（即比亞迪 ATTO 3）在以色列的售價(jià)折合成人民幣約為 32 萬(wàn)元，比比亞迪在國(guó)內(nèi)的售價(jià) 13.58 萬(wàn)元的 高出接近兩倍，與瑞典、法國(guó)等歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家的銷(xiāo)售價(jià)格持平。
7.2、 中東地區(qū)資金密集投資國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企，中東有望成為國(guó)內(nèi)車(chē)企出 海的重要一極
中東電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)處于發(fā)展初始階段，各國(guó)政策支持發(fā)展。為了降低對(duì)石油經(jīng)濟(jì) 的依賴(lài)，中東各國(guó)把新能源汽車(chē)作為地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重大抓手，其中以色列將電動(dòng) 車(chē)的購(gòu)置稅從 83%下調(diào)至 20%刺激電動(dòng)車(chē)需求；沙特阿拉伯 2022 年提出電動(dòng)車(chē)發(fā)展 戰(zhàn)略，目標(biāo)到 2030 年新能源車(chē)滲透率達(dá)到 30%；阿聯(lián)酋 2023 年 7 月宣布要加速建 設(shè)國(guó)內(nèi)充電設(shè)施，到 2025 年充電站要從目前的 370 個(gè)提升至 1000 個(gè)，目標(biāo)到 2050 年新能源車(chē)存量占比達(dá)到 50%以上；烏茲別克斯坦及吉爾吉斯斯坦對(duì)進(jìn)口的電動(dòng)汽 車(chē)免征關(guān)稅。
中東地區(qū)資金與國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)密集合資共同開(kāi)拓市場(chǎng)。2023 年 3 月吉利 與雷諾、沙特阿美簽訂戰(zhàn)略合作共同成立合資公司；2023 年 6 月以來(lái)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē) 企業(yè)迎來(lái)與中東地區(qū)資本的密集合作，6 月 12 日沙特投資部投資 56 億美元與華人運(yùn) 通成立合資公司；6 月 20 日蔚來(lái)與阿布扎比投資機(jī)構(gòu) CYVN Holdings 簽訂股份認(rèn)購(gòu) 協(xié)議，涉及金額約 80 億元；8 月 14 日恒大汽車(chē)獲得阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金持股的紐頓 集團(tuán)（NWTN Inc.）首筆戰(zhàn)略投資 5 億美元（約合 36 億人民幣）。
國(guó)內(nèi)車(chē)企經(jīng)銷(xiāo)商渠道陸續(xù)打通，有望迅速打開(kāi)中東市場(chǎng)。2019 年年底，上汽集 團(tuán)面向以色列市場(chǎng)推出了名爵 ZSEV ，打開(kāi)以色列的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。這是中國(guó)車(chē) 企登陸以色列的第一款純電車(chē)，也是以色列市場(chǎng)的首款純電動(dòng)汽車(chē)；之后廣汽、賽 力斯、比亞迪等多家國(guó)內(nèi)車(chē)企路線將拳頭產(chǎn)品投放中東，布局當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商渠道。9 月 中旬，smart 宣布與 Colmobil 集團(tuán)簽署總經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議，借助 Colmobil 在以色列豐富 的豪華品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)更好地開(kāi)拓以色列市場(chǎng)，smart 精靈#1 預(yù)計(jì) 2023 年四季度在 以色列正式上市，隨后 smart 精靈#3 將會(huì)在 2024 年進(jìn)入以色列市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)自主品牌新能源車(chē)占據(jù)以色列電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)主要份額。2023年國(guó)內(nèi)自主品牌 新能源車(chē)在以色列市場(chǎng)表現(xiàn)出色，1-10 月自主品牌新能源車(chē)銷(xiāo)量 3 萬(wàn)輛，占以色列 新能源車(chē)市場(chǎng)份額超過(guò)一半；其中 10 月銷(xiāo)量 1850 輛，占比 60.7%，環(huán)比提升 6.3pct。
從品牌來(lái)看，比亞迪、吉利、上汽名爵等多個(gè)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)品牌在以色列熱 銷(xiāo)。比亞迪、吉利、上汽名爵等新能源車(chē)企帶領(lǐng)國(guó)內(nèi)自主品牌搶占中東市場(chǎng)，其中 比亞迪出口以色列主要車(chē)型為 Atto 3（元 PLUS），吉利主要車(chē)型為幾何 C，名爵主 要車(chē)型為 MG4（MG MULAN 海外版）。2023 年 1-10 月前三大自主品牌新能源車(chē)在 以色列市場(chǎng)的銷(xiāo)量達(dá)到 2.6 萬(wàn)輛。
受益中東國(guó)家汽車(chē)電動(dòng)化及國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)自主品牌在中東地 區(qū)的銷(xiāo)量迅速提升。受益于以色列汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程及比亞迪等國(guó)內(nèi)自主品牌的高性 價(jià)比產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)自主品牌在以色列的銷(xiāo)量迅速提升。2023 年前 10 月銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到 3 萬(wàn)輛，占以色列汽車(chē)銷(xiāo)量的份額達(dá)到 11.9%，比 2022 年的 6.0%提升 5.9pct。
8、 充電樁：電動(dòng)化趨勢(shì)下，充電基礎(chǔ)設(shè)施需適度提前布局
8.1、 各國(guó)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛及政府公車(chē)電動(dòng)化先行，充電樁仍處滲透初期
迪拜：迪拜道路和交通管理局明確，到 2027 年全面采用環(huán)境友好型出租車(chē)。 烏茲別克斯坦：2023 至 2025 年，烏政府各機(jī)關(guān)將利用 1.3 萬(wàn)億蘇姆（約 1.15 億美元）預(yù)算購(gòu)買(mǎi) 3863 輛新能源汽車(chē)作為公車(chē)。
8.2、 2023 年中東各國(guó)密集提出充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃及補(bǔ)貼政策
沙特：沙特公共投資基金（PIF）10 月 8 日表示，已同沙特電力公司（SEC）攜 手成立電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施公司（Electric Vehicle Infrastructure Company）。沙特公共投 資基金將在新公司持股 75%，沙特電力公司則會(huì)持有剩余的 25%股份。據(jù)介紹，新 公司將在沙特提供“一流的電動(dòng)汽車(chē)快速充電基礎(chǔ)設(shè)施”，計(jì)劃到 2030 年覆蓋全國(guó) 1000 多個(gè)地點(diǎn)，安裝超 5000 個(gè)快速充電器。 阿聯(lián)酋：阿聯(lián)酋于 2023 年 7 月推出新的國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)政策（NEV），將投資建 設(shè)全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電站網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)是到 2030 年建設(shè) 10,000 個(gè)充電站。阿聯(lián)酋政府正 在投資建設(shè)各種類(lèi)型的充電站，包括：（1） 慢充樁，每小時(shí)可為電動(dòng)汽車(chē)充電 2 至 5 英里；（2）快充樁，每小時(shí)可為電動(dòng)汽車(chē)充電 20 至 80 英里；（3） 超快充樁，每 小時(shí)可為電動(dòng)汽車(chē)充電 100 英里或更多。政府還在投資建設(shè)智能充電網(wǎng)絡(luò)。這個(gè)網(wǎng) 絡(luò)將允許電動(dòng)汽車(chē)與充電站進(jìn)行通信，優(yōu)化充電時(shí)間，并減輕電網(wǎng)的高峰需求。就 近期而言，阿聯(lián)酋能源和基礎(chǔ)設(shè)施部要求，到 2023 年底阿聯(lián)酋擁有 914 個(gè)電動(dòng)汽 車(chē)交流和直流充電站。
迪拜：2023 年 7 月，迪拜宣布，計(jì)劃到 2025 年，迪拜的綠色充電站將從 370 個(gè)增加到 1000 多個(gè)。與此同時(shí)，當(dāng)?shù)胤梢?guī)定，新建停車(chē)場(chǎng)必須把 5%的停車(chē)位預(yù) 留給綠色動(dòng)力或低排放的汽車(chē)。據(jù)迪拜電力和水務(wù)局（DEWA）數(shù)據(jù)，DEWA 已部 署 350 多個(gè)充電站，630 多個(gè)充電樁。 烏茲別克斯坦：自 2024 年 1 月 1 日起，烏境內(nèi)國(guó)際道路及國(guó)道沿線新設(shè)商業(yè)中 心、娛樂(lè)中心、加油站、酒店等均需配備汽車(chē)充電樁，否則政府將不予批準(zhǔn)建設(shè)。 至 2024 年底，烏全國(guó)范圍內(nèi)至少完成新增 2500 個(gè)充電樁；對(duì)使用新能源汽車(chē)提供 運(yùn)輸服務(wù)的法人和個(gè)人免繳車(chē)輛牌照稅費(fèi)；提供充電服務(wù)的企業(yè)可不受批準(zhǔn)電價(jià)約 束，獨(dú)立制定電價(jià)方案。2023 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日期間，汽車(chē)充電站、提 供充電樁的停車(chē)場(chǎng)免繳土地稅，汽車(chē)充電站有關(guān)設(shè)備、技術(shù)、服務(wù)進(jìn)口將由有關(guān)部 門(mén)擬定免稅清單，符合清單規(guī)定的免征關(guān)稅，企業(yè)提供車(chē)輛充電服務(wù)的收入免繳流 轉(zhuǎn)稅。
阿曼：阿曼交通、通信和信息技術(shù)部宣布將在阿曼各國(guó)道和主干道上安裝多個(gè) 電動(dòng)汽車(chē)充電站，推廣綠色出行解決方案。電動(dòng)汽車(chē)充電站將安裝在阿曼高速公路 和公共場(chǎng)所的 90 余個(gè)站點(diǎn)。其中，馬斯喀特省將安裝 49 個(gè)，中北省將安裝 10 個(gè)， 內(nèi)部省將安裝 8 個(gè)，佐法爾省將安裝 12 個(gè)，邊境地區(qū)將安裝 4 個(gè)。交通部計(jì)劃， 將在 2023 年底前安裝超過(guò) 140 個(gè)充電站，2026 年底前安裝超過(guò) 350 個(gè)充電站。 塞浦路斯：總預(yù)算為 370 萬(wàn)歐元的充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼計(jì)劃于 2022 年 11 月獲內(nèi) 閣批準(zhǔn)，該計(jì)劃分為兩期，每期對(duì) 500 座充電站給予補(bǔ)貼，目標(biāo)為到 2026 年投入運(yùn) 營(yíng) 1000 座充電站。其中，第一期預(yù)算為 180 萬(wàn)歐元（截至 2023 年 1 月底），第二期預(yù)算為剩余的 190 萬(wàn)歐元，將于 2023 年底宣布。該補(bǔ)貼為建設(shè)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼比例高達(dá) 50%，且根據(jù)充電功率劃分補(bǔ)貼等級(jí)，功率越高的充電樁能獲得更高的補(bǔ)貼上限。此 外據(jù) CBN 報(bào)道，塞浦路斯法律規(guī)定，到 2025 年，任何擁有 20 個(gè)以上停車(chē)位的場(chǎng)地 都必須安裝充電樁。 根據(jù)規(guī)劃，以單站 5 個(gè)快充樁測(cè)算，我們預(yù)計(jì) 2026 年沙特、阿聯(lián)酋、迪拜、烏 茲別克斯坦、阿曼、塞浦路斯 6 國(guó)公共充電樁市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 83 億元。
8.3、 國(guó)內(nèi)充電樁相關(guān)企業(yè)與中東地區(qū)合作愈發(fā)密切
2023 年內(nèi)，國(guó)內(nèi)充電樁相關(guān)企業(yè)加大中東地區(qū)業(yè)務(wù)拓展。特銳德與烏茲別克斯 坦、哈薩克斯坦等地區(qū)合作方簽訂合作協(xié)議；金冠股份與俄羅斯聯(lián)邦工商會(huì)中東代 表處簽訂合作備忘錄；道通科技與迪拜能源公司 Admiral Energy 達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。 通合科技充電模塊產(chǎn)品出口至俄羅斯、印度、歐洲、東南亞等；雙杰電氣充電樁產(chǎn) 品已出口沙特、印度等國(guó)家。
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作者：開(kāi)源證券，殷晟路