2024年開年，技術(shù)迭代下新舊產(chǎn)能的淘汰賽，已然開啟！
新年第一集采大單，中電建42GW組件集采開標(biāo)情況顯示，p型組件綜合報(bào)價(jià)最低為0.806元/W，均價(jià)不到0.91，n型組件最低綜合報(bào)價(jià)為0.87元/W，均價(jià)約0.97元/W。
本周中核8GW集采開標(biāo)顯示，p型組件均價(jià)在0.862元/W至0.877元/W，n型組件均價(jià)0.917元/W，同一企業(yè)p型182報(bào)價(jià)和n型報(bào)價(jià)價(jià)差最大超1毛，最小2分。
P、n型價(jià)差進(jìn)一步顯示了在n型產(chǎn)品持續(xù)放量下，PERC組件產(chǎn)品的競爭力進(jìn)一步被削弱，低價(jià)成為贏市場的策略之一。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，0.8元左右的價(jià)格對(duì)企業(yè)來說很難有利潤，不具備一體化及一體化程度低的企業(yè)情況更甚。
產(chǎn)能追逐賽
從PERC技術(shù)的發(fā)展歷程來看，2015年行業(yè)正式啟動(dòng)大規(guī)模量產(chǎn)，經(jīng)過幾年的發(fā)展，自2019年起首次超越BSF成為主流的電池技術(shù)。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的數(shù)據(jù)顯示，2021年P(guān)ERC晶體硅太陽能電池的市場占有率達(dá)到91.2%。
而大尺寸硅片的推廣，某種程度上延緩了電池的迭代進(jìn)程。2021年以來，在大尺寸硅片的應(yīng)用下，電池企業(yè)的主攻方向是由166mm提升至182mm、210mm尺寸，基本為210mm向下或者182mm向上兼容。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2021年頭部企業(yè)電池產(chǎn)能主要為PERC技術(shù)。其中，通威電池產(chǎn)能為45GW，愛旭及部分一體化企業(yè)電池產(chǎn)能在30GW以上。
n型技術(shù)的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展是在2022年。
這一年，多家行業(yè)頭部企業(yè)呼吁企業(yè)競爭回歸效率這一主旋律，在PERC效率逼近天花板的現(xiàn)狀下，n型技術(shù)醞釀崛起。
對(duì)技術(shù)迭代感知較快的，如晶科、天合、晶澳、正泰、一道等，加速建設(shè)起TOPCon產(chǎn)能，而華晟新能源、東方日升、愛康等則選擇了HJT路線。隆基、愛旭更是獨(dú)辟蹊徑，押寶BC電池。
跨界企業(yè)紛至沓來，這些企業(yè)此前并沒有產(chǎn)能包袱，一出手就是瞄準(zhǔn)TOPCon、HJT、鈣鈦礦等新技術(shù)，意圖在不負(fù)重的優(yōu)勢(shì)下，實(shí)現(xiàn)超車。
2023年，幾乎新擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目均以n型為主，頭部企業(yè)更是在年底實(shí)現(xiàn)數(shù)十GW級(jí)的產(chǎn)能。
上表根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，僅供參考，實(shí)際以企業(yè)官方數(shù)據(jù)為主
洗牌序幕再拉開
2023年以來，“產(chǎn)能過?！背蔀楣夥袠I(yè)高頻詞匯。而這種產(chǎn)能過剩下，交織著新舊產(chǎn)能的競爭，2024年是舊產(chǎn)能加速出清的一年。
據(jù)媒體報(bào)道，從今年1月份組件排產(chǎn)情況來看，一線企業(yè)開工率普遍高于二、三線企業(yè)，且整體n型產(chǎn)線開工率遠(yuǎn)高于p型。
部分企業(yè)透露，考慮到當(dāng)前p型組件價(jià)格表現(xiàn)不佳，正在重新訂單，并根據(jù)情況不全面開啟所有產(chǎn)線。也有企業(yè)表示，將在上半年啟動(dòng)PERC產(chǎn)線技改，基本用時(shí)在4-5個(gè)月，考慮到不同產(chǎn)線的投產(chǎn)年限，技改周期可能更長。
另一方面，市場對(duì)于n型產(chǎn)品的需求仍在提升。從2024年近期的組件集采大單來看，中石油2024年度7GW組件集采全部為n型組件；中國電建2024年度42GW光伏組件框架集采，p型組件采購規(guī)模12GW；n型組件采購規(guī)模30GW，占比超71%。
相對(duì)而言，PERC產(chǎn)能過大、n型產(chǎn)能尚不充足的企業(yè)驟感壓力。
但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管目前P型產(chǎn)品表現(xiàn)不佳，但作為主流技術(shù)，PERC并不會(huì)迅速退場。p型產(chǎn)品將會(huì)率先淘汰更為落后的產(chǎn)能，如158.75mm及166mm尺寸。
另一方面，在海外市場p型和n型產(chǎn)品的價(jià)格敏感度較低，且用戶對(duì)n型產(chǎn)品接受程度還有待提升，這也給PERE預(yù)留了生存空間。
老舊產(chǎn)能之外，n型產(chǎn)能也將陷入激烈的競爭。而按照部分頭部企業(yè)的規(guī)劃，2024年n型產(chǎn)能將進(jìn)一步提升。2024年伊始，已有多個(gè)n型電池、組件項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)。
總體而言，產(chǎn)能過剩不一定會(huì)直接造成利潤下降，在激烈的競爭下，更加考驗(yàn)企業(yè)的成本管控以及產(chǎn)品的質(zhì)量。對(duì)于企業(yè)而言，成本管理及產(chǎn)品質(zhì)量將成為關(guān)鍵，而在老舊產(chǎn)能加速清退之下，誰將是率先被淘汰的企業(yè)？或許答案很快將揭曉。